Trái phiếu là công cụ nợ giúp doanh nghiệp huy động được nguồn vốn lớn trong trung và dài hạn, nhằm đáp ứng nhu cầu đầu tư, mở rộng sản xuất kinh doanh hoặc tái cơ cấu tài chính doanh nghiệp. Đây là hình thức huy động vốn hiện đại, phát triển cùng với sự phát triển của thị trường tài chính, chứng khoán, tuy nhiên để phát hành, huy động vốn thành công cũng như sử dụng công cụ này một cách hiệu quả cần có những chiến lược rõ ràng trong việc triển khai.

• Mở ra cho doanh nghiệp kênh huy động vốn mới hiệu quả, linh hoạt trong mục đích sử dụng vốn.
• Khối lượng vốn huy động lớn với kỳ hạn dài (trên 1 năm) và phù hợp với nhu cầu vốn trong kế hoạch tài chính của doanh nghiệp.
• Xây dựng uy tín và thương hiệu của doanh nghiệp trên thị trường tài chính, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp trong việc huy động vốn trong giai đoạn tiếp theo

VietinBank cung cấp dịch vụ trọn gói đối với Tư vấn phát hành trái phiếu, hỗ trợ mọi vấn đề liên quan cho Quý doanh nghiệp trước, trong và sau quá trình phát hành trái phiếu, bao gồm:

• Tư vấn xây dựng cấu trúc giao dịch, phương án tài chính sử dụng trái phiếu hiệu quả cho doanh nghiệp.
• Tư vấn hồ sơ thủ tục phát hành trái phiếu (riêng lẻ, công chúng, quốc tế).
• Tư vấn, xây dựng phương án và hỗ trợ tiếp cận các nhà đầu tư tiềm năng.
• Đầu mối thu xếp dịch vụ bảo lãnh phát hành và đại lý phát hành trái phiếu.
• Các dịch vụ đại lý sau phát hành (Đăng ký lưu ký trái phiếu, Đại lý thanh toán trái phiếu, Đại lý quản lý Tài khoản trái phiếu và dự phòng trả nợ, Đại lý quản lý Tài sản bảo đảm...)